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Como registrar o estorno de uma venda

Registre a devolução financeira e acompanhe o retorno dos materiais ao estoque.

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   Confira a permissão

   Na plataforma da entidade, o master e os perfis 2 e 3 possuem acesso padrão ao estorno. Os demais perfis precisam da permissão Loja - Pedidos - Estornar. A permissão comum de edição de pedidos não autoriza estornos.

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   Classifique os materiais

   No cadastro do produto, marque Produto personalizado para materiais feitos para uma pessoa, como identidade e diploma. Após a baixa, esses materiais não retornam ao estoque. Revise essa classificação antes de estornar pedidos antigos.

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   Abra o pedido

   Em Loja Virtual, abra Pedidos e o pedido desejado. No cabeçalho do card Pagamento, selecione Registar estorno. O estorno exige recebimentos confirmados, sem cobranças pendentes. Pedidos de outras rotinas, como anuidades e iniciações, não são atendidos por esta ação.

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   Informe a devolução

   O campo Valor devolvido vem preenchido com o total da compra. Ajuste-o se necessário: deve ser maior que zero e não pode ultrapassar o total recebido. Escolha uma conta ativa da entidade, a forma e a data da devolução e escreva o motivo. A transferência ao comprador deve ser realizada separadamente. O sistema apenas registra a saída financeira. Confira o retorno dos materiais e clique em Confirmar estorno. Mesmo com devolução de valor menor, o pedido ficará estornado e as regras de retorno dos materiais serão aplicadas.

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   Confira o resultado

   O pedido passa para Estornado. O histórico informa o motivo, o responsável e o valor. Materiais não personalizados com saída registrada recebem uma entrada de devolução no histórico do estoque. Materiais personalizados que já tiveram baixa permanecem fora do estoque. Reservas ainda não expedidas são liberadas.

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   Acompanhe os valores

   O recebimento original permanece registrado e uma saída representa a devolução. O estorno reduz o valor líquido da loja no ano da devolução. Não é possível estornar duas vezes nem reabrir o pedido estornado.

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   Consulte os dados e anexe o comprovante

   O comprovante é opcional na confirmação. Arraste e solte um PDF de até 3 MB ou selecione o arquivo. Para consultar os dados depois, abra o pedido e clique no ícone de olho ao lado do estorno no Histórico. A tela mostra o valor devolvido, o saldo líquido, a conta, a forma de devolução, o motivo e o responsável. Se ainda não houver comprovante, envie-o nessa tela. Se já houver, clique em Abrir comprovante PDF. O arquivo permanece restrito aos perfis autorizados e não pode ser substituído por essa ação.